-
سلطنة عُمان تطرح سندات بهدف جمع ثلاثة مليارات دولار
قال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن تجمع سلطنة عُمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.
وكانت مصادر أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن عمان تجمع أيضا تمويلات من السوق المصرفية، وأنها تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع تسهيل بقيمة 1.1 مليار دولار قد يصل حجمه إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وأظهرت وثيقة أن سلطنة عُمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار اليوم الخميس لأجل عشر سنوات و30 عاماً، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025، ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875 %، تقريباً.
وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة التي من المتوقع إتمامها اليوم.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن عمان بدأت تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625%، والسندات لأجل 30 عاماً عند 7.625%، إلى 7.75%.
وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم الخميس.
المزيد سلطان عُمان: الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام والعجز المالي
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الدين الخارجي لعمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار أو ما يعادل نحو 7.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع السلطنة عجزاً للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليار دولار)، ولسد العجز، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض وسحب 600 مليون من احتياطياتها.
ليفانت - وكالات
